同为亡国之余，吐谷浑目下的处境较之突厥还要更加恶劣。
其国虽然也曾一时威重于河西，但是随着大唐与吐蕃相继崛起，吐谷浑夹在两大强国之间，日渐困蹇。贞观年间，其王伏允失恭，太宗遣兵击之，并立当时在长安为质的慕容伏允之子慕容顺为吐谷浑王。
但吐谷浑仍是怙恶不悛，国中强族竟杀慕容顺，大唐只得再次出兵镇压吐谷浑内乱，并立慕容顺幼子慕容诺曷钵为王。诺曷钵少年继嗣，不能御众，国中强臣弄权，最终被吐蕃趁机攻灭。
高宗年间，薛仁贵大非川之败，便是为了救援吐谷浑而进行的战争。此战后，吐谷浑河源故地尽被吐蕃所吞没。
原本高宗是想将吐谷浑残部安置在河西，希望能够蓄力与吐蕃再战，然而吐谷浑这些遗民们却对吐蕃深怀恐惧，屡屡请求内附，担心留在河西会继续遭到吐蕃的攻杀。
于是，高宗便析灵州南侧之地设立安乐州，为吐谷浑遗部所居。但吐谷浑对此仍然不满，希望能够继续向河东迁徙。
因为灵州本已存在以回纥为首的铁勒诸部，河曲六州又……
(ò﹏ò)
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