洪武二十五年，也就是去年，当时的日本刚刚结束了由镰仓时代而来的历时五十六年的南北朝对峙，后龟山天皇将象征着皇权的“三神器”交给后小松天皇。进入室町时代，足利义满把将军之位交给自己的儿子足利义持，自己任太政大臣，几年后出家。
足利义持掌权后一方面积极寻找当年在海上失踪的皇室正统、龟山天皇的弟弟怀良亲王，一方面，中断了对明朝的贸易，秘密派人支持和领导在明朝沿海一带肆虐的倭寇，以此破坏明朝经济，试探明朝军力，同时继承和发展了足利义满时就已经制定的“杜鹃鸟”计划，不断向明朝内部的各行各业派遣间谍。
传说中的杜鹃鸟会将自己的蛋下在别的鸟窝内，这些小杜鹃鸟会比寄生家庭的鸟蛋先孵化出来，然后小杜鹃就会将原先鸟窝中尚未孵化的鸟蛋踢出窝外，成功占领鸟窝。同样，这些间谍从儿童时就会以亲戚、仆人等各种方式安插在普通人家中，这些孩子慢慢长大后，其家庭成员会因各种原因相继离奇死亡，这些孩子真正的身世就会永久……
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