秃发鲜卑是西部鲜卑的一支，因为放牧在黑水河（古称弱水）附近，所以也称为黑水鲜卑。这个秃发鲜卑的在历史上就是以反抗晋朝为已任。早在泰始六年，秃发鲜卑首领秃发树机就暴发了叛乱。不过，那个时候晋朝实力尚在，尽管这场叛乱声势浩大，但是在咸宁五年，这场持续了十几年的叛乱，被西晋镇压了下去。秃发树机虽然失败了，但是这个秃发鲜卑却没有消亡。
在慕容吐谷浑进入河湟时，实力远强盛于慕容吐谷浑的秃发想趁机吞并慕容吐谷浑。结果偷鸡不成舍把米，反被吐谷浑所败。因为在土延、叶延、辟溪时代，吐谷浑与秃发鲜卑数十次大打出手。秃发所部负多胜少，实力也被进一步削弱了。不过，秃发部倒也坚韧，倒也没有被吐谷浑吞并。
在辟溪投降冉明之后，宇文忔率部西迁，黑水鲜卑部成为了河西鲜卑诸部中势力最大的一支。
宇文忔率部西迁，其中也有不少鲜卑人并没有随宇文忔离开，这些鲜卑人除了被慕容垂趁吸纳了一部分，剩下的都渐渐投靠了秃发鲜卑。秃发……
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