波亚王国的国王特鲁特斯四世，在谒见厅与令人怀念的面孔重逢。
「好久不见，馒投阁下。」
「久违了，陛下。」
看见带著美丽蓝发女仆的中年商人馒投深深鞠躬，特鲁特斯四世便想起半年多以前第一次见到他的事。
魔族现身于道格溪谷，在女神教修伯司教强迫下前去讨伐的六千士兵被魔王消灭，令特鲁特斯四世饱受恐惧和混乱折磨的时候。
和魔族贸易，缔结友好关系──眼前这名商人提出了一个实在不切实际，如今却只能说十分有远见的提案。
馒投再度出现，让特鲁特斯四世既提防又兴奋，但他依旧努力装出冷静的模样说：
「听说你在邻近道格溪谷的村落收购粮食卖给魔族，这是真的吗？」
「是的，千真万确。」
听到馒投的肯定回答，周围的大臣与骑士长议论纷纷。
然而并不是「难以置信」这种否定态度，而是带有接纳意味的「果然啊」。
北方的矿山国家底格里斯和魔族联手，开发名为「火药」的神奇粉末──这个消息已经传到波亚王国。
传闻是真的，魔族并非如同传承的邪恶存……
(ò﹏ò)
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