进入七月，京津地区更是勾心斗角，先是天津，直鲁联军还想借助日本人势力做困兽游斗，一番折腾，最终还是让阎锡山收到囊中，接着是四个集团军都大军云集京津地区不肯走，随后又闹出迁都闹剧，老蒋一一化解后，发现总理的旗子还是要用的，于是北上玩出了一出西山祭灵，自认为接班人的闹剧。
不过蒋总司令确实权谋过人，他故意丢出京津地区这块肥肉，惹得其他三大集团军相互之间产生了极大的裂痕，尤其是孤立了他最担心的把兄弟冯玉祥，随后成立了北京改名为北平后的北平政治分会，咣当一声，给阎锡山扣上了一个主席的帽子，悄无声息的逼着阎锡山交出了平津卫戍总司令一职，这样一来，晋军待在平津地区就有些不妥了。
然后抓住张学良为报父仇，急于和南京和解的心理，迅速和他达成一系列意向，堵住了李宗仁和白崇禧染指热河的念头，一串组合拳下来，将几个新军阀头目按在手掌下。
当在北平汤山，老蒋祭出杨永泰的削藩策，要削减全国的军队时，冯、阎、李……
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